Un partenariat FX sur mesure pour conseillers, family offices et gestionnaires de patrimoine
La richesse de vos clients traverse les frontières. Leur stratégie FX devrait aussi. Offrez à vos clients fortunés des solutions FX et de trésorerie de premier ordre grâce à notre service personnalisé.
Comment les conseillers et les family offices peuvent-ils offrir des solutions FX?
Les clients fortunés détiennent immobilier, revenus et placements dans plus d'une devise. Vous les présentez à FinXtra, et nous offrons paiements en devises, contrats à terme et solutions d'atténuation du risque avec un service personnalisé. FinXtra ne fournit pas de conseils en placement, vos conseils restent donc les vôtres, et nous convenons des conditions du partenariat avec vous au cas par cas, lorsque vos règles professionnelles le permettent.
La perte liée aux devises passe facilement inaperçue dans un portefeuille de clients fortunés
Les clients qui détiennent des biens, des revenus ou des placements à l'étranger sont exposés au taux de change chaque fois qu'ils déplacent de l'argent. Quand personne ne s'en occupe, la valeur s'effrite en silence, et cela apparaît rarement comme une ligne distincte.
Pour qui est ce partenariat
Comment fonctionne le partenariat
Une attention personnelle pour une clientèle exigeante
Chaque client est servi par une vraie personne chez FinXtra, avec contrats à terme, options de change, ordres limites et autres outils de gestion du risque. Les expositions plus importantes ou plus structurées sont discutées au cas par cas.
Du change de calibre institutionnel, avec un conseiller en chair et en os
Contrats à terme, options et autres services sous réserve d'admissibilité et d'approbation. FinXtra ne fournit pas de conseils en placement.
Les marchés que nous servons
Pourquoi conseillers et family offices s'associent à FinXtra
- Un service personnalisé pour une clientèle exigeante.
- Des solutions de devises qui complètent vos conseils sans les remplacer.
- Un partenaire, pas un produit : vos clients ont un conseiller nommé et vous avez une ligne directe avec notre équipe.
- Services fournis par un fournisseur de premier plan.
- Conditions de partenariat convenues au cas par cas avec chaque partenaire.
- Plus de 1 000 clients dans le monde.
Partenariat pour conseillers : questions fréquentes
Comment travaillez-vous avec les clients fortunés et les family offices?
Nous offrons des solutions FX et de trésorerie, avec un service personnalisé de FinXtra. Les expositions plus importantes ou plus structurées sont discutées au cas par cas.
Comment devenir partenaire de FinXtra?
Utilisez le bouton Devenir partenaire ou appelez-nous. Nous commençons par une courte conversation sur votre réseau et sur la façon dont vous préférez faire les présentations.
Comment les conditions du partenariat sont-elles établies?
Les conditions sont convenues au cas par cas avec chaque partenaire, lors de la première conversation. Il n'y a ni taux ni revenus standards ou garantis.
Puis-je accepter des honoraires de référencement dans ma profession?
Les règles sur les honoraires de référencement et la divulgation aux clients varient selon la profession et la juridiction. Vérifiez auprès de votre organisme de réglementation, de votre ordre professionnel ou de votre responsable de la conformité avant d'accepter des honoraires. FinXtra ne peut pas vous donner de conseil juridique ou réglementaire à ce sujet.
Qui sert le client une fois que je le réfère?
FinXtra sert directement le client, avec des services offerts sous réserve d'admissibilité et d'approbation.
FinXtra est-elle réglementée ?
FinXtra travaille avec Ebury, qui fournit les services de paiement et de change. Ebury Canada est enregistrée auprès du CANAFE et tous les fonds des clients sont détenus chez Ebury Canada conformément aux normes réglementaires. Consultez la divulgation réglementaire au bas de cette page pour les États-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique.
Cette page est de l'information générale et ne constitue pas un conseil financier, fiscal, juridique ou en placement. Les honoraires de référencement et les obligations de divulgation aux clients varient selon la profession et la juridiction, et il vous revient de confirmer ce qui s'applique à vous. Les services sont offerts sous réserve d'admissibilité et d'approbation.
Offrez à vos clients un service de devises sur mesure
Parlez-nous de votre réseau. Nous vous expliquerons le fonctionnement du programme, ce que vos clients obtiennent et comment nous traitons chaque présentation.
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