Una alianza FX de atención personalizada para asesores, family offices y gestores de patrimonio
El patrimonio de sus clientes cruza fronteras. Su estrategia de divisas también debería hacerlo. Ofrezca a sus clientes de alto patrimonio soluciones FX y de tesorería de primer nivel con nuestro servicio personalizado.
¿Cómo pueden los asesores y los family offices ofrecer soluciones FX?
Los clientes de alto patrimonio tienen propiedades, ingresos e inversiones en más de una moneda. Usted los presenta a FinXtra y nosotros ofrecemos pagos en divisas, contratos a plazo y soluciones de mitigación de riesgo con servicio personalizado. FinXtra no brinda asesoría de inversión, por lo que su asesoría sigue siendo suya, y acordamos con usted las condiciones de la alianza caso por caso, donde sus reglas profesionales lo permitan.
El lastre cambiario es fácil de pasar por alto en un portafolio de clientes de alto patrimonio
Los clientes con propiedades, ingresos o inversiones en el extranjero están expuestos al tipo de cambio cada vez que mueven dinero. Cuando nadie lo gestiona, el valor se va filtrando en silencio, y rara vez aparece como una partida aparte.
Para quién es esta alianza
Cómo funciona la alianza
Atención personal para clientes que la esperan
Cada cliente es atendido por una persona real en FinXtra, con contratos a plazo, opciones de divisas, órdenes límite y otras herramientas de gestión de riesgo. Las exposiciones más grandes o estructuradas se analizan caso por caso.
Cambio de nivel institucional, con un asesor de carne y hueso
Los contratos a plazo, las opciones y otros servicios están sujetos a elegibilidad y aprobación. FinXtra no brinda asesoría de inversión.
Mercados que atendemos
Por qué asesores y family offices se asocian con FinXtra
- Servicio personalizado para clientes que lo esperan.
- Soluciones de divisas que acompañan su asesoría sin reemplazarla.
- Un socio, no un producto: sus clientes tienen un asesor con nombre y usted una línea directa con nuestro equipo.
- Servicios prestados por un proveedor líder del sector.
- Condiciones de alianza acordadas caso por caso con cada socio.
- Más de 1,000 clientes en todo el mundo.
Alianza para asesores: preguntas frecuentes
¿Cómo trabajan con clientes de alto patrimonio y family offices?
Ofrecemos soluciones FX y de tesorería, con servicio personalizado de FinXtra. Las exposiciones más grandes o estructuradas se analizan caso por caso.
¿Cómo me convierto en socio de FinXtra?
Use el botón Ser socio o llámenos. Empezamos con una conversación breve sobre su red y cómo prefiere hacer las presentaciones.
¿Cómo se fijan las condiciones de la alianza?
Las condiciones se acuerdan caso por caso con cada socio, en la primera conversación. No hay tarifas ni ingresos estándar ni garantizados.
¿Puedo aceptar comisiones por referidos en mi profesión?
Las reglas sobre comisiones por referidos y divulgación a clientes varían según la profesión y la jurisdicción. Consulte con su regulador, colegio profesional o responsable de cumplimiento antes de aceptar cualquier comisión. FinXtra no puede darle asesoría legal ni regulatoria sobre esto.
¿Quién atiende al cliente una vez que lo refiero?
FinXtra atiende directamente al cliente, con servicios sujetos a elegibilidad y aprobación.
¿FinXtra está regulada?
FinXtra trabaja con Ebury, que presta los servicios de pagos y cambio de divisas. Ebury Canadá está registrada ante FINTRAC y todos los fondos de los clientes se mantienen en Ebury Canadá conforme a los estándares regulatorios. Consulte la divulgación regulatoria al final de esta página para Estados Unidos, Reino Unido y México.
Esta página es información general y no constituye asesoría financiera, fiscal, legal ni de inversión. Las comisiones por referidos y los requisitos de divulgación a clientes varían según la profesión y la jurisdicción, y usted es responsable de confirmar lo que le aplica. Los servicios están sujetos a elegibilidad y aprobación.
Ofrezca a sus clientes un servicio de divisas de atención personalizada
Cuéntenos sobre su red. Le explicaremos cómo funciona el programa, qué obtienen sus clientes y cómo manejamos cada presentación.
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